亚马逊暴涨5.6% 点燃AI基础设施热潮

美股周四小幅震荡上扬，受科技股推动整体市场情绪回暖。纳指100 ETF（QQQ）收盘报610.19美元，涨幅0.68%，标普500 ETF（VOO）收于625.02美元，涨幅0.59%。交易焦点集中在人工智能基础设施投资浪潮上，亚马逊领衔涨幅，带动科技板块反弹。

亚马逊股价飙升5.6%，收盘233.65美元，成交量高达6549万股。驱动因素源于CEO安迪·贾西发布的年度股东信，强调AI业务已达150亿美元年化营收，定制AI芯片全面售罄，CPU产能供不应求。公司计划投入2000亿美元用于AI数据中心建设，贾西自信此举将产生强劲回报。同时，亚马逊的机器人和卫星宽带服务被定位为对抗竞争对手的核心优势。这一乐观展望提振投资者信心，推动股价从低点强劲反弹，凸显市场对亚马逊在AI领域的领导地位的认可。

Meta同样受益于AI投资热潮，股价上涨2.61%，收盘628.39美元。公司宣布向CoreWeave追加210亿美元投资，总额达350亿美元至2032年，此举旨在强化AI基础设施布局。亚马逊CEO透露的150亿美元AI营收跑率，进一步印证 hyperscaler 资本支出激增至7250亿美元的行业趋势。这些新闻刺激AI相关股集体走强，英伟达上涨1.01%，收盘183.91美元。分析师指出，英伟达受益于全球数据中心支出预计达3-4万亿美元，UBS模型甚至建议其股价应再涨400%，当前估值仅36.2倍市盈率被视为低估。特斯拉小幅上涨0.69%，收盘345.62美元，受报道称公司正开发低价紧凑型电动车影响，此举旨在应对库存压力和自驾技术采用放缓。

反观其他巨头，苹果微涨0.61%，收盘260.49美元，但折叠iPhone耐用性测试失败的消息拖累情绪，生产延至2027年。尽管服务业务创纪录300亿美元营收提供缓冲，监管挑战仍存。微软小跌0.34%，收盘373.07美元，投资者担忧其超1200亿美元资本支出和AI竞争加剧，但17%营收增长和60%盈利扩张显示基本面稳健。

整体而言，市场小幅震荡反映投资者在美联储通胀数据前谨慎情绪，但AI基础设施成为核心驱动力。Kobeissi Letter指出亿万富翁青睐股表现落后标普500，或预示转折。展望未来，AI资本支出热潮料持续支撑科技股，若 hyperscaler 投资兑现，纳指100 ETF（QQQ）或延续上行势头。